11/21 (四) 大師講堂，SIC 永續影響力投資很榮幸邀請到財報狗的共同創辦人 吳敏哲 Jeff，結合其從傳統上市櫃投資跨入新創投資的歷程，深入探討價值投資、新創投資的佈局與策略，以及 AI 在產業應用中的潛力，為天使們提供寶貴的投資見解與實務洞見。
▍價值投資
Jeff 認為，投資的本質在於穩定的長期回報，而非短期的波動。報酬則源自資金、報酬率、槓桿和時間等因素的結合。此外，Jeff 分享了「擴大能力圈」的觀點－透過持續研究、打破不同領域的知識壁壘，才能運用資訊優勢於眾多投資機會中穩定獲利。同時，他也強調品牌價值的建立，避免對外部資金過度依賴，以提升投資的自由度。
▍新創投資佈局與差異化優勢
2023 年，Jeff 創立了上游創投，正式進軍新創投資領域。上游創投的核心定位在於早期階段的新創企業，特別是產業型 SaaS、AI 及先進製造等領域，並透過資源整合與策略創新，在募資、投資、管理和退出四大投資階段建立差異化的優勢。
募資：依靠內部資金，強調穩定性與靈活性。
投資：以深度產業研究為基礎，實現價值最大化。
管理：多元化增值服務，助力新創企業成長。
退出：結合產業循環與台股調性，實現高效退出。
▍展望藍圖
未來，Jeff 希望能將上游創投打造為連結新創與上市櫃市場的橋樑，為企業提供更全面的支持。同時，他致力於推動財報狗學院的教育計畫，為產業培育更多優秀的投資人才。目標透過穩定的策略與不斷創新，實現對市場與企業的雙向賦能。
▍AI 的產業應用
Jeff 指出，目前台灣製造業的數位化存在巨大的發展空間，因此智慧工廠的改造將成為製造業未來的重點方向。他特別提到，數位孿生技術作為智慧工廠發展的關鍵起點，能夠透過全製程虛擬化實現工廠的智慧化轉型，進而降低生產成本並顯著提升製造效率。此外，隨著中國與全球市場的脫鉤，台灣在智慧製造領域的國際競爭力更加突出，有潛力在全球 AI 製造業轉型中占據領先地位。Jeff 也認為未來 5 至 10 年間，AI 不僅將推動製造業的產業升級，也為相關領域帶來巨大的經濟與投資機會。
誠摯感謝吳敏哲 Jeff 精彩的分享，以及天使們當日的參與。期望未來能有更多探討創新與投資結合的機會，持續深耕永續影響力，攜手推動更大的社會與經濟價值。
